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• 理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂，因此，不需要关注专业
• 理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的
• 财产转移对象为慈善机构，转移财产一般完全免税。
• 家族信托，作为一种信托形式，信托资产的所有权与收益权要相分离
• 家族信托设立后，除特殊情况外，受托人没有权利向外界披露信托财
• 家族信托财产式独立的，家族信托的所有权与收益权严格区分，信托
• 财富传承的工具选择关系到财富传承的安全、成本和效率。
• 税务规划是指在遵循税收法律、法规的情况下，个人、企业为实现自
• 利用延期税务规划，是指在合法、合理的情况下，使纳税人延期缴纳
• 在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间