全部 单选题 多选题 填空题 判断题 问答题

• 理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
• 专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）
• 为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因
• 家庭收支平衡规划的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
• 客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和
• 通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统
• 客户信息的整理通常是针对定性信息。（）
• 信任是客户关系的基础。
• 理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
• 每一位理财师一定要做长期的打算，而不能做一锤子买卖，因此理财