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• 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步
• 家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规
• 退休养老收入一般分为两大来源：社会养老保险、企业年金。
• 作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方
• 理财规划方案只能是单项理财目标的规划。
• 孙氏夫妇都是一所高中学校教师，在理财计划中将等于3个月开销额
• 家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。（
• 对于外部因素发生的变化，客户应主动与理财师联系，寻求建议。（
• 理财规划方案是一个复杂的整体性方案，理财师虽然通常是理财专家
• 财富保障解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。（