题目详情

理财师在进行保险业务销售时,需遵守()的原则。

正确答案及解析

正确答案
A、B、C、D
解析

理财师在进行保险业务销售时,需遵守“销售前需要了解你的客户”“销售中要透明公开、有依有据”“销售后要建立归档制度、积极处理客户投诉”的原则。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

单选题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列选项不正确的是( )。

  • A.客户由他人代理办理业务时,应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
  • B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
  • C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件
  • D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的,应当重新识别客户身份
查看答案
判断题

银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。()

查看答案
多选题

理财师在进行保险业务销售时,需遵守()的原则。

  • A.销售前需要了解你的客户
  • B.销售中要透明公开
  • C.销售后要建立归档制度
  • D.积极处理客户投诉
  • E.尽最大能力提高销售业绩
查看答案
多选题

下列客户信息中属于财务信息的有(  )。

  • A.基本信息
  • B.资产状况
  • C.个人爱好
  • D.家庭收支
  • E.预期目标
查看答案
判断题

在对借款人的贷后监控中,管理状况监控的特点是对“人及其行为”的调查。(  )

查看答案

相关题库更多 +