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• 理财规划服务更重要的意义在于帮助客户（）。
• 近年来，海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越
• （）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
• 理财规划书的最后部分是（）。
• 在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心
• （）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、
• 在理财规划服务中，通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
• 在理财规划服务中，通常是以（　　）的时点作为“规划元年”的开
• 客户家庭基本信息不包括（　　）。
• （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具