理财师工作职责的要求为( )。
- A.了解自己的客户
- B.提供专业化服务和加强客户关系
- C.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
- D.为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
- E.把自己认为最好的投资计划提供给客户
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D
解析
理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户。对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。
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