在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。
- A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
- B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
- C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
- D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
正确答案及解析
正确答案
B
解析
在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。